Como Criar Orçamentos
Aprenda a fazer propostas comerciais para seus clientes.
Para que serve?
O orçamento permite:
- Criar uma proposta de venda
- Apresentar valores ao cliente
- Definir validade da oferta
- Converter em pedido depois de aprovado
Diferença entre Orçamento e Pedido
| Orçamento | Pedido |
|---|---|
| Proposta comercial | Confirmação de venda |
| Pode expirar | Não expira |
| Não afeta estoque | Baixa estoque |
| Precisa de aprovação | Já é venda confirmada |
Passo a Passo
1. Acesse o módulo
No menu lateral, clique em Lançamentos → Orçamentos
2. Clique em "Novo Orçamento"
3. Preencha os dados
| Campo | O que fazer |
|---|---|
| Cliente | Pesquise e selecione |
| Validade | Data que oferta expira |
| Observações | Informações extras |
4. Adicione os produtos/serviços
Clique em + Adicionar:
- Selecione os produtos ou serviços
- Informe quantidade e valor
- O sistema calculará o total
5. Salve como rascunho
O orçamento fica salvo para ser enviado ao cliente
Enviar ao Cliente
Após criar, você pode:
- Imprimir o orçamento
- Salvar em PDF
- Enviar por e-mail (se configurado)
Converter em Pedido
Se o cliente aceitar:
- Abra o orçamento
- Clique em Converter em Pedido ou Aprovar
- O sistema cria um pedido automaticamente
- Siga o fluxo normal de venda
Dicas
dica
- Defina uma validade curta (7 a 15 dias) para criar urgência
- Inclua descrição detalhada dos produtos/serviços
- O orçamento pode ter desconto diferenciado
Próximo Passo
Aprenda a usar a Agenda