Como Cadastrar Clientes
Aprenda a registrar seus clientes no sistema de forma simples.
Para que serve?
O cadastro de clientes armazena informações como:
- Nome do cliente
- CPF ou CNPJ
- Endereço
- Telefone
Com esses dados você pode:
- Emitir notas fiscais
- Gerar orçamentos
- Controlar vendas por cliente
- Enviar cobranças
Passo a Passo
1. Acesse o módulo
No menu lateral, clique em Cadastros → Pessoas
2. Clique em "Novo"
Procure o botão Novo ou + para adicionar um novo cliente
3. Preencha os dados
| Campo | O que colocar | Obrigatório |
|---|---|---|
| Nome | Nome completo do cliente | ✅ Sim |
| Tipo | Pessoa Física ou Jurídica | - |
| CPF/CNPJ | Número do documento | - |
| Telefone | WhatsApp para contato | - |
| Email para comunicações | - | |
| Cidade | Cidade do cliente | ✅ Sim |
| Endereço | Rua, número, bairro | - |
4. Salve
Clique em Salvar para gravar o cliente
Dicas
dica
- O telefone com WhatsApp é importante para comunicações com o cliente
- O e-mail é importante para comunicações com o cliente e envio de documentos
- Preencha o CPF para emissão de notas fiscais (obrigatório para NF-e)
Vídeo Tutorial
Em breve vídeo explicativo.
Próximo Passo
Agora que você sabe cadastrar clientes, aprenda a cadastrar produtos